1950年，东北某军工厂工程师周昌民研制成功新型防空武器。 台湾国民党派特务白秉忠冒充周长民老友的侄子，从香港来到工厂参与辅助零件的改进。 他一度骗取了工厂的信任，却遭到了公安部门的严密监控。 很快，白秉忠趁机偷走了存放图纸的保险箱钥匙。 隐藏的意大利间谍头目何主教指使间谍史神父偷窃钥匙，引起了锁匠的怀疑，并向公安部门泄露了秘密。 董厂长吸取了事件教训，迅速纠正错误，加强了工厂的安全防护工作。 白秉忠窃取了图纸，并利用教唆、威胁、利诱的手段，诱骗周长民前往香港。 周长民不为所动，立即向董主任汇报了情况。 这时他才知道，白秉忠偷来的东西是赝品，而且被偷偷藏在别处。 何主教见目的没有达到，事情又暴露了，便命白秉忠刺杀周长民。 同时，他还派人跟踪他，伺机刺杀白秉忠，以噤声。 然而，公安部门已经布下了天罗地网，在群众的帮助下，将把特务全部抓获。