故事以20世纪50年代为背景，讲述了一个以畸形怪人表演为卖点的杂技团的兴衰与进步的故事。 1952 年，佛罗里达州朱庇特。 美国仅存的杂耍剧团正试图在电视出现之前继续营业。 当警方在当地农舍发现惊人发现时，恐怖剧团的怪异承包商看到了一个机会 - 一个可能为剧团带来救赎的机会。 或者说是一个可以彻底摧毁他们的机会。