故事发生在京都太秦。 演员小宫山（福本征三饰）一生都在演刀戟电影。 他是一个专门扮演被杀角色的“杀手”。 他一生艰苦奋斗，靠勤奋和汗水取得了成功。 赢得了同行和后辈的尊重和信任。 然而香眉山明白，剑戟片的衰落早已是不可阻挡的。 喜欢它、欣赏它的人越来越少，它的内心充满了孤独。 有一天，一位名叫伊贺皋月（山本千寻 饰）的年轻女演员找到香梅山，希望他能成为她的武术老师。 香梅山被阿梅的热情和真诚所感动，答应了她的恳求，就这样，两人结为师徒。 在向美珊的熟练训练下，May的演技突飞猛进，很快就获得了观众的喜爱，事业前景一片光明。 孤独的香梅山决定回到家乡，结束自己的余生。