龚天龙（唐晶饰），因皮肤黝黑，人称武灵官； 关云飞（田丰饰）与黑灵官曾经是兄弟，因关云飞洗劫村庄，杀害了一家十三口，后被白灵官操纵，被押往袁州受审。 押送途中，遭遇大雪，在天龙家住了一晚。 晚上，关同伙前来抢劫犯人，却被天龙发现。 双方交战……关羽疯狂哀悼。 他砍杀了天龙的母亲，奸杀了天龙的妹妹，关氏的两个儿子甚至还策划陷害龚。 结果，他因运送囚犯失败而被监禁了15年。 他变了，黝黑的脸色变白了，声音也变了。 后来他寻仇投奔关家，与关同归于尽……