1947 年，上海，圣诞夜。 女主角婉玉（袁泉饰）邂逅男主阿川（夏雨饰）。 一部电影唤醒了婉瑜内心成为演员的渴望，她主动报名参加了电影试镜。 几经周折，婉玉终于如愿以偿。 当她在昆仑影业再次见到阿川时，婉玉并没有认出阿川，却对他产生了一种莫名的喜欢。 随着逐渐的接触，两人相识并相恋。 但在触目惊心的社会现实中，面对难以抉择的冲突，两人再次擦肩而过。 这是槟城小联“上海三部曲”中的最新一部，依然以细腻优美的风格连接前两部。 该片根据著名艺术家赵丹与黄宗英的纯爱故事改编，真实再现了20世纪40年代中国电影界的故事。