故事讲述了书生宁采臣在赶考途中遇到了一群土匪，询问了两个和尚的下落。 不幸的是，同心真和尚和他的徒弟正好路过。 山贼们为抢夺七重宝信而战。 这时，女妖小鹰被一心大师发现了。 被追杀，被宁采臣救下。 大家都来到了小镇。 土匪也想乘宝寒之机，却被一心大师击败。 晚上，宁采臣来到妖魔化身的青楼寄宿。 一心大师及时阻止，宁采臣无奈，只能在城外的兰若寺过夜。 一次偶然的机会，他结识了燕赤霞道士。 两人说话的时候，土匪六回过神来，讲述了一个土匪的故事。 青楼里所有人都被奶奶杀了，她被燕赤霞救了。 这时，奶奶在山洞里发脾气，威胁小萤勾引宁采臣，让她吃掉她。 小萤暗恋着宁采臣，什么都不愿意做。 一心大师正在寻找徒弟，得知徒弟被奶奶抓走了。 一行人来到他的山洞，展开了一场激烈的战斗。 小鹰帮助大家救了小和尚，并打败了他的奶奶。 不料一心大师化身为魔，与众人交战，却被众人击败。 燕赤霞师兄隐居小镇，手持七重宝信及时出现，击败了附体的一心大师。 这就是该剧的结局。