东海恶龙，殷商纣王，伺机祸乱天下。 太乙真人派弟子灵珠子下凡，生为李靖之子。 太乙真人赐予他一件法宝，并赐名哪吒，命令他要像仇人一样憎恶邪恶。 龙王生日那天，龙子来到人间抢劫童子，哪吒将龙子打死。 龙王来找李靖，要儿子偿命。 李靖怕伤及百姓，只得命令哪吒交出法宝。 龙王不允许，陈塘关被水淹没。 哪吒为了大局，自杀驱赶凶龙。 太乙真人对自己的爱徒关怀备至，赐予他莲花之身，帮助纣王战胜纣王。 群众感谢哪吒救命，建庙建庙。 龙王得知哪吒没有死，再次前来报仇。 哪吒只身下海，制服了水族，制服了恶龙，终于给人民带来了风调雨顺、太平。