本片改编自美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说。 这是小说的最后一章，由于篇幅较长，分为两部分。 贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）和爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经重重磨难终于步入婚姻殿堂。 结婚后，爱德华和贝拉前往埃斯梅岛度蜜月，度过了一段美好的时光。 很快贝拉发现自己怀孕了，蜜月提前中断。 狼族担心胎儿会对族人造成威胁，决定除掉它。 雅各布（泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰）连夜警告卡伦一家，保护贝拉不要离开狼族。 胎儿的快速成长让贝拉承受了很大的痛苦。 爱德华不忍心看到她受苦，故意想让她放弃孩子，但贝拉坚持要生下孩子。 分娩当晚，贝拉失血过多。 当贝拉命悬一线时，爱德华将一根含有自己吸血毒液的针插入贝拉的心脏。 另一边，王室也注意到了新生儿，一场震撼吸血鬼、狼人和人类世界的对决正在悄然来临……