故事发生在通天万岁二年（公元697年）三月。 契丹即将与伏禄国（拜占庭帝国）的炼金术士达成协议，购买战略装备。 武则天暗命侍卫裴胜彦处理此事。 裴胜言查到了契丹使者与炼金术士卡图斯进行交易的地方，闯入其中，却发现自己遭到了神秘女子小红的袭击。 裴胜彦试图抓住萧红甫，萧红甫却拿着神秘武器展翅飞翔，消失在天空中。 三天后，朝廷下达灾报：平州三县爆发大规模瘟疫，大量人员死亡。 大臣们和清远士人与武则天讨论此事……