2004年1月，冬天的北京，深蓝色的天空下，西直门火车站何继初举着的一块小木牌上写着“大连，乔老板”五个大字。 一个自称“乔老板”的日本女孩让何大吃一惊。 在“何老板”的推荐下，桥本栀子（前田千绘饰）成为了徐妙春的老师。 决心重回歌剧院的何明，遇见了住在自己家里的栀子花。 天真的栀子在排练过程中爱上了何明（靳东饰）。 当栀子兴奋地将心中的秘密告诉远在日本的祖父桥本雅文时，祖父却给她讲述了一件不堪回首的往事：六十年前，作为日本侵略军的一员，他不仅吃人肉饺子，还吃人肉饺子。 亲手枪杀何明的祖父——一位宁死不投降的中国抗日战士……值得一提的是，其敏感委婉的题材、深沉饱满的情感、奇异而递进的情节都被装进了京剧的外衣里。 一部名剧《四郎探母》贯穿全片，唱戏中戏、演戏中戏。