东汉末年，朝廷混乱。 里面有奸臣董卓（鲁小河饰），专横朝野，专横跋扈； 外面，黄巾军起义，震动全国。 曾几何时，曹操（陈建斌饰）低调行事，一心想为国家除害。 逃出京城后，曹操与袁绍、刘备（于和伟饰）、孙坚等各地诸侯等二十位好汉结盟，共同进攻董卓。 几经征战，董卓最终死于养子吕布（何润东饰）手中。 此时，汉朝实力即将增强，群雄皆觊觎天下，于是一场群雄争霸上演。 关羽（于荣光饰）、张飞、诸葛亮（陆毅饰）、周瑜、夏侯渊、鲁迅、姜维、司马懿（倪大红饰）等风云人物一降世。 又一个。 魏、蜀、吴三国分治，传说一直流传至今……本片改编自中国四大名著之一。