“九十八”事变后，日本侵略者加紧了侵占华北的步伐。 北平也陷入了动荡。 夜间，一名蒙面男子潜入“丸寺商社”，用斧头将关东军大田砍死。 他与追击的日军奋力搏斗，负伤逃脱。 日军追查到费文德医生所在兰溪诊所的血迹。 费文德今年30岁。 曾留学德国，后在东北军任军医。 东北沦陷后，他来到北平。 他是一位正派的爱国青年。 老苏达去世后，苏达二郎接替了叔父的职位。 须田二郎是费文德留德的一个阴险险恶的同学。 见公然破坏兰溪诊所还不够，他派冷星闯入兰溪诊所，在幕后活动。 冷星进入诊所几天后，一名患者无故死亡。 警察局长唐瑞福前去调查，费文德断定这是一起谋杀案。 当地驻军参谋长吴吉利也来到诊所，得知死者是驻军首长。 吴对费文德非常信任，表示如果中日开战，他希望费文德的诊所能成为野战医院。 吴林离开时，将现场捡到的一块血迹斑斑的手帕递给了飞，表达了对冷星的怀疑。 几天之内，又有一名患者在费的诊所去世。 舆论哗然，日本浪人也趁乱闹事。 诊所被砸，费受伤。 日本宪兵在冷星的带领下，抓住了杀害老苏达的夜行者，并将费文德带走藏匿。 关键时刻，吴吉利率部以团长死在诊所为由，强行将费文德带走。 接二连三的事件让费文德感到困惑，吴吉利向他指出幕后黑手就是须田二郎。 费文德决心变相拜访……